今天(2024年4月23日)的A股和港股上演了一出“冰火两重天”的戏码,截至13点55分,上证指数回调0.67%、深证成指回调0.71%,香港恒生指数涨1.74%,港股类ETF也是一路上扬,中概互联ETF(513220)一度涨超4%摸到了年线,香港科技50ETF(159750)也涨超2.8%。发生了什么?

图片来源:Wind

消息面上,上周五证监会发布了5项对港合作措施,包括放宽ETF、纳入REITs、支持人民币交易柜台等。

为大家简单解释一下,这五项政策其实就是聚焦解决港股的一个问题:流动性。

港股资产,尤其是港股科技资产,近两年之所以大幅回调,除了受到行业政策影响外,流动性也是不可忽视的原因。

尤其是2022年漂亮国加息以来,资金便加快了流出港股的速度,毕竟把钱存到银行(港币/美元计)就能有稳定超4%的利息收入,有波动的港股自然会丧失吸引力。而内地又限于政策,普通投资者无法以人民币直接投资港股,除非借道一些基金或者跑到香港开户。

这样就造成了港股市场流动性缺失,而“5项对港合作措施”出台后,放宽了普通投资者的权限,这一定程度上会向港股注入流动性,尤其是香港科技这类流动性敏感类资产出。

不过,看到当前港股的点位,可能有朋友就打了退堂鼓了,要我说大家不要被恐慌情绪打乱了思路,当前大家耳熟能详的科网股,基本都已经走出“低谷”开始赚钱了,比如腾讯、阿里,甚至还加大了分红、回购的力度。用价值投资的思维来讲,只要它们能真金白银地赚钱,就不怕他们股价涨不上去,何况现在这些企业近期都在积极开辟“第二业绩曲线”,传出了不少好消息,像京东试水了“AI东哥带货”、腾讯DNF手游获批上线,接下来有望在半年报中得到印证。

总而言之,历经前期的调整,现在的科网股,无论是技术面的估值、股价,还是基本面的政策、业绩,都已颇具吸引力,像专门布局中概股的中概互联ETF(513220),和聚焦港股科技龙头的香港科技50ETF(159750)或许已经到了合适的“击球区”,况且,未来不排除会有一波趋势性行情。

作者:投资界诺贝尔

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