今日早盘,A股微幅震荡,主要股指涨跌互现。

盘面上,通信设备、汽车拆解、黄金、家用电器等板块涨幅居前,固态电池、种业、房地产、保险等板块跌幅居前。

汽车拆解迎政策利好

早间,汽车拆解概念走强,板块指数放量高开高走,盘中一度涨逾4%,半日成交超昨日全天成交。德众汽车、超越科技、华新环保、东江环保等盘存均出现直线拉升的走势。

昨日,在国务院政策例行吹风会上,多部门联合解读《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的具体内容和实施策略。

国家发改委强调,随着大规模设备和消费品更新换新的深入推进,必将产生大量废旧设备与消费品,因此将着力构建和完善“换新+回收”相结合的现代化物流系统和新型模式,以进一步健全再生资源回收网络。根据该行动方案的目标,到2027年,我国报废汽车回收量计划较2023年翻一番,二手车交易量也将实现45%的增长。

目前,我国汽车保有量达3.4亿辆。报废汽车的回收、拆解是再生资源回收的重要一环。回收拆解关系着金属与非金属材料的循环再利用,对于保护环境,推动循环经济具有重大意义。

相对成熟欧美国家,我国报废汽车拆解行业目前仍不成熟。国务院发展研究中心的调查报告显示,截至2023年,中国新能源汽车动力电池规范化回收率不足25%。另据公开信息显示,报废汽车龙头上市公司格林美的回收量仅占报废汽车总量的5%。

光大证券认为,回收循环利用不仅是刺激投资和消费的有效途径,更是推动产业结构升级和达成碳中和目标的关键手段。此次《行动方案》的执行和落定,将对我国汽车行业的回收循环利用体系建设起到重要推动作用。建议投资者关注汽车拆解行业中具有竞争优势的细分领域龙头,如天奇股份、华宏科技、贵研铂业等。

家电行业景气度持续提升

家电股早间亦放量上攻,板块指数高开高走涨逾1%。

个股掀起涨停潮,鸿智科技开盘仅约10分钟就30%涨停,开盘不到1分钟成交就超昨日全天成交;宏昌科技、北鼎股份均在短短的几分钟之内垂直20%涨停;春兰股份、雪祺电气等逾10股涨停或涨超10%。

在昨日国务院政策例行吹风会上,国家发改委表示,商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好,可能未来几天就会正式出台。

各销售平台也积极加码家电家居以旧换新补贴服务。京东日前透露,将在2024年联合品牌投入30亿元,预计换新家电家居旧物数量将超过3000万台。此前,2023年京东以旧换新补贴额超15亿元。

天猫今年将联合商家共同投入5亿元,加码以旧换新补贴。苏宁易购则上线以旧换新百亿补贴专场,提供至高30%直降的大额补贴。

中国家用电器协会数据显示,今年1月—2月,我国家电行业累计主营业务收入达2662.86亿元,同比增长12.8%,利润总额达157.1亿元,同比增长17.8%。1月—2月,我国多数家电品类生产量有所上涨,其中空调、冰箱、洗衣机增速分别为18.8%、12.8%、18.5%。对100余家会员企业调研显示,有20%的家电企业预期今年一季度营收增长10%以上。

银河证券表示,随着未来扩内需、促消费政策逐步发力,家电内需有望得到支撑,叠加海外库存逐步去化,出口改善态势有望延续,家电行业景气度有望延续复苏,当前板块估值依然具备安全边际。

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