智通财经APP获悉,招银国际发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“买入”评级,将2024至2026年度总收入预测轻微下调1%至2%,主要反映游戏业务相对较弱,目标价由450.5港元下调至445港元。

报告中称,腾讯仍按轨道提升利润率,高利润率的业务收入贡献提升,营运杠杆改善,公司亦承诺提升股东回报,估计首季度收入同比增长6%至1586亿元人民币,非国际会计准则(non-IFRS)净利润同比升31%至431亿元人民币,毛利率同比提升约3个百分点。

该行认为,腾讯游戏业务短期仍然面对压力,估计首季收入同比跌2%,第二季在新游戏推出下有望恢复正面增长。社群网络服务首季收入估计同比亦跌2%,主要受虎牙及音乐串流业务调整影响,但部分被小游戏收入稳定增长所抵销。

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