24项并购进行中 交易金额超16亿 7家公司股价创出历史新高 | 科创板月报

2024年4月科创50涨0.6%，科创100涨2.7%，内部生物医药与新材料板块居前。本月7家科创板公司股价创出历史新高，灿芯股份IPO上市，募集资金5.96亿，总市值超58亿。本月科创板24项并购进行中，交易总金额超16亿，其中金额最大的是普源精电定增收购耐数电子68%股权。

一、行情回顾：

1、宽基指数对比

本月全A市场大部分上涨，中证500涨2.9%居首，北证50跌3.7%居末，科创50涨0.6%稍好于北证，科创100涨2.7%紧跟中证500。

2、科创板内部行业分化

如上图所示，本月科创板内部分化，新材料与医药生物板块大幅领先，新能源板块居末。

3、权重公司表现：

上图是按照月底收盘价计算的总市值，按照降序排列的科创板前10大权重公司，本月科创板权重公司呈现分化，金山办公涨6.53%居首，传音控股跌14.42%居末。

4、涨跌幅榜：

上表是本月份涨幅榜前十的公司，前十名分别为：道通科技、天奈科技、嘉必优

艾力斯、海尔生物、信安世纪、金盘科技、九号公司-WD、莱斯信息、石头科技。

上表是本月份跌幅榜，前十名分别为：昀冢科技、艾罗能源、金博股份、纵横股份、豪森智能、美芯晟、碧兴物联、天宜上佳、伟测科技、航天宏图。

5、历史新高公司：

经wind数据查询，本月科创板剔除新股后，7家公司股价创出历史新高。

上表是本月创出历史新高公司，按市值降序排列，分别为：艾力斯、惠泰医疗、金盘科技、英诺特、百利天恒-U、华丰科技、莱斯信息。

6、成交额：

上表是本月成交额前十公司，分别为：海光信息、寒武纪-U、佰维存储、澜起科技、金山办公、中微公司、中芯国际、传音控股、莱斯信息、容百科技。

上表是本月换手率前十公司，分别为：莱斯信息、中邮科技、灿芯股份、信宇人、华丰科技、中创股份、利元亨、迈信林、纳睿雷达、佰维存储。

二、重要动向

1、近期解禁：

经过wind数据终端查询，近期有解禁的公司，本文剔除金额小于5亿的部分，然后按照时间顺序由近至远，选取前10家公司，分别为：晶合集成、联测科技、芯联集成-U、迈信林、博众精工、明志科技、迅捷兴、慧智微-U、安杰思、亚辉龙。

2、机构调研：

经wind数据查询，本月共有147家科创板公司获得机构调研：

上表是本文以调研次数降序排列，列出的前十家科创板公司，前十名分别为：颀中科技、阿拉丁、海尔生物、聚和材料、天玛智控、凯因科技、中科蓝讯、欧科亿、九号公司-WD、道通科技。

三、科创板IPO

如上表所示，本月份科创板有1家公司上市：灿芯股份，募集资金5.96亿元。

四、科创板并购：

2024年4月科创板累计披露并购24起，涉及金额16.4亿，上表是根据交易金额降序排列，选取最大的10项并购。其中金额排第一的是普源精电定增收购耐数电子67.74%股权，最新进展是股东大会通过。

五、资金分析：

1、北向净买入行业分布：

考虑到申万细分行业数量众多，我们选取了涨跌幅榜各前五位统计本月北向资金净流入。数据可见，本月北向资金流入科创板总体33.6亿，前三行业分别为：医疗器械、计算机设备、化学制药。

2、北向资金十大个股：

上图是本月北向净流入前十榜，前十名分别为：柏楚电子、佰维存储、中控技术、惠泰医疗、寒武纪-U、萤石网络、晶科能源、华熙生物、唯捷创芯、威胜信息。

上表是本月北向流出榜前十名，前十名分别为：传音控股、澜起科技、石头科技、格科微、虹软科技、普冉股份、天合光能、天岳先进、复旦微电、联赢激光。

3、相关金融产品：

与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。

1）按规模：

上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。科创板系列规模最大的3只基金，其基准指数都是科创50。

2）按收益：

上表是本月市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名，本月新材料和科创100主题的ETF产品表现较好。

3）按管理人：

上图可见，根据最新数据，发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家，总规模超过2000亿。本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过1,000亿，其次是易方达基金。

六、ESG评分：

1、行业层面统计：

上图可见，本月wind数据显示，科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布，行业上面以软件开发、高端装备、医疗器械行业排名前三甲。

2、ESG评分静态排名：

根据wind数据显示，截止本月底，科创板公司中ESG综合评分最高的前十名为：海尔生物、奇安信-U、荣昌生物、奕瑞科技、康希诺、江航装备、金山办公、爱博医疗、天臣医疗、晶科能源。

3、ESG评分变化：

上表可见本月内ESG评分变化较为显著的公司，本文这里列出了榜首的10家公司，分别为：天玛智控、壹石通、时代电气、芯联集成-U、微电生理-U、微芯生物、百奥泰、阿拉丁、海优新材、西部超导。

上表可见本月内ESG评分降低较为显著的公司，本文这里列出了前10家公司，分别为：聚辰股份、芯导科技、天德钰、艾迪药业、晶合集成、天岳先进、泽璟制药-U、奥比中光-UW、国盾量子、臻镭科技。

七、盈利预测：

本文根据Wind数据中，各家券商预测2024年归母净利润中位数变化比率来选取，列出本月变化幅度最高的公司，以降序排列：

盈利预测上调共有62家公司，其中幅度最大的前十名公司分别是：佰维存储、科兴制药、震有科技、赛诺医疗、中信博、赛恩斯、厦钨新能、艾力斯、天岳先进、普冉股份。

盈利预测下降共有172家，其中幅度最大的前十名公司分别是：经纬恒润-W、振华新材、甬矽电子、致远互联、骄成超声、国盾量子、长光华芯、神工股份、金博股份、鼎通科技。