【立方债市通】焦作城发投集团遭上交所书面警示/事关评级体系，中证协最新发声/全国首单数字人民币科创债券发行

中国证券业协会资信评级专业委员会2024年第一次全体会议日前在北京召开。

会议决定，2024年专业委员会将进一步研究推动健全完善有合理区分度的评级体系；研究制订评级质量验证、跟踪评级相关示范实践，持续推动提升评级质量；进一步研究行业持续健康发展面临的制约问题，提出相关政策建议。【详情】

央行开展20亿元7天期逆回购操作

4月24日，央行以利率招标方式开展为期7天20亿元逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。

○ 河南

总投资超7032亿元！郑州198个城市更新项目公布

4月24日消息，郑州市城市更新工作领导小组办公室日前对城市更新项目库进行调整并予以发布。

具体为：中原区煤仓街泛邻里中心等22个项目于近期通过评审并完成社会公示，纳入城市更新项目库。中原区早期人防工程地下空间综合整治利用项目等8个项目已竣工，调整出城市更新项目库。本次调整后，郑州市城市更新项目库中共有198个项目，合计投资7032.75亿元。【清单】

○ 国内

央行广东省分行：全力以赴推进广东柜台债券业务高质量发展

4月24日消息，央行广东省分行组织召开广东省债券柜台业务推进会，部署落实相关工作。会议指出，柜台债券业务作为银行间债券市场的重要组成部分，在广东具有很大的发展空间。会议明确，要全力以赴推进广东柜台债券业务高质量发展。辖内开办机构应尽快完善业务系统和内部规程，加强投资者的培育和适当性管理，为个人、企业和中小金融机构提供与其风险承受能力相匹配的投资交易券种和交易方式；地方法人银行应积极参与柜台债券业务，加强与开办机构的配合。

洛阳盛世城市建设投资公司拟发行10亿公司债获上交所通过

4月24日消息，洛阳盛世城市建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券获上交所通过。该债券拟发行金额10亿元，承销商为太平洋证券。2023年10月，经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等级为AA。

荥阳城市发展投资集团完成发行6亿元公司债，利率3.77％

4月24日消息，荥阳城市发展投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）近日已完成发行。

本期债券简称为“24荥阳02”，发行金额6亿元，利率3.77％，期限5年，主承销商为财达证券、五矿证券、中德证券。2023年7月13日，经中诚信国际综合评定，发行人主体信用评级为AA，评级展望稳定。本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金。

全国首单数字人民币科创债券发行

4月24日消息，由兴业银行牵头主承销的浙江龙盛集团股份有限公司2024年度第七期超短期融资券（科创票据）近日成功发行，发行规模7.5亿元，债券募集资金全部归集于发行人的数字人民币钱包。本笔债券是全国首单数字人民币科创债券，探索了数字人民币在直接融资领域的创新应用。浙江龙盛集团是民营上市公司，外部评级AAA，为全球染料行业龙头企业。

国内首单聚焦长三角一体化知识产权证券化产品发行，规模1.35亿元

4月24日消息，苏州工业园区在上海证券交易所挂牌发行全国首单聚焦长三角一体化发展的知识产权证券化项目——“苏州工业园区科创企业知识产权2024年第一期资产支持专项计划（长三角一体化）”，发行规模1.35亿元，发行价格创同期限知识产权证券化发行价格新低。

该项目由苏州禾裕融资租赁有限公司作为发起人，以苏州、南京、盐城、杭州、上海等长三角地区18家科技企业的86项高质量专利作为基础资产，发行规模1.35亿元，其中，优先级发行规模为1.27亿元，票面利率为2.38%，信用评级AAA，期限为1.59年；次级发行规模0.08亿元，期限为2.67年，是国内首单聚焦长三角一体化发展的知识产权证券化产品。

擅改发债募资用途！焦作城发投集团遭上交所书面警示

4月17日，上海证券交易所债券业务中心对焦作城市发展投资（控股）集团有限公司（简称焦作城发投）予以书面警示。

经查明，焦作城发投存在在发行前备案阶段擅自改变募集资金用途等违规行为。2023年12月6日，焦作城发投向上交所提交“23焦发06”发行前备案申请，在未按规定履行报告和变更程序的情况下，擅自将募集资金用途改变为7亿元偿还“21焦发03”本金，导致本期债券募集资金用途与已发行的“23焦发03”募集资金用途部分重复。

相关行为违反了有关规定，上海证券交易所债券业务中心决定对焦作城市发展投资（控股）集团有限公司予以书面警示。【详情】

盐城海瀛控股集团遭上交所书面警示

4月24日消息，上海证券交易所债券业务中心日前对盐城海瀛控股集团有限公司予以书面警示。

经查，盐城海瀛控股集团存在募集资金使用违规行为。2021年11月17日，盐城海瀛控股集团将21海瀛03部分募集资金转借至合并报表范围外主体，涉及金额1.09亿元，占该期债券发行金额的21.8%。2022年8月24日，发行人将相关资金返还至募集资金专户。此外，盐城海瀛控股集团在2021年年度报告、2022年年度报告中，未如实、准确披露前述募集资金违规使用情形。

上述行为违反了有关规定，上海证券交易所债券业务中心决定对盐城海瀛控股集团予以书面警示。

深交所：终止审核泰兴江桥投资10亿元私募债项目

4月24日消息，据深交所披露，泰兴市江桥投资建设发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态变更为“终止”，申报规模为10亿元，债券品种为私募债。

中信建投证券：预计全年城投债存量增长1％～2％

4月24日消息，中信建投证券研报认为，2023年四季度后，城投债市场缩量明显，净融资转为负数，引发市场对未来城投债供给的担忧。

该机构认为短期内放松城投债发行监管可能性不大。根本原因在于“一揽子化债”采取的城投债优先兑付策略，使得监管部门不得不限制城投债新增，并引导广义基金有序在弱资质区域撤退，以降低政府救助范围。因此在中央化解弱资质地区债务风险前，城投债监管放松难度较大，这一进程在或延续到2025年后。不过短期看，信贷、非标对债券的快速替代或暂告段落。随着2024年后资金面边际宽松，短端利率快速下行强化债券价格优势。

同时，央行提及“合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系”与“着力加强贷款均衡投放”下，低价信贷投放趋缓将有利于债券增长。该机构预计全年城投债存量增速有望实现正增长，达到1%-2%，对应年度净融资额2000亿元附近。

见习编辑:李文玉 | 审核:李震 | 监审:万军伟