澜起科技4月10日盘后公告,预计2024年第一季度实现营业收入7.37亿元,较上年同期增长75.74%;预计一季度净利润2.10亿元~2.40亿元,较上年同期增长9.65倍~11.17倍;扣非净利润2.10亿元-2.35亿元,较上年同期增长708.62倍-793.10倍。

南财快讯记者注意到,2023年第四季度,澜起科技营业收入为7.61亿元,归属于母公司所有者的净利润为2.17亿元。据此计算,2024年第一季度净利预计环比变动为-3%至10.6%。此外,澜起科技近期在投资者互动平台称,今年以来,行业开始复苏,DDR5在下游持续渗透,整体态势向好。

对于业绩预增原因,澜起科技分析称,互连类芯片产品线销售收入约为6.95亿元,创该产品线第一季度销售收入历史新高;自今年年初以来,内存接口芯片需求实现恢复性增长,公司部分新产品(如PCIeRetimer、MRCD/MDB芯片)开始规模出货,推动公司2024年第一季度收入及净利润较上年同期大幅增长。

澜起科技强调部分新产品受益于AI需求,实现快速增长,如2024年第一季度,PCIeRetimer芯片单季度出货量约为15万颗,超过该产品2023年全年出货量的1.5倍。MRCD/MDB芯片单季度销售额首次超过人民币2000万元。

值得注意的是,4月9日晚间澜起科技发布了2023年年报。2023年公司营业收入为22.86亿元,同比下降37.76%;归属于母公司所有者的净利润为4.51亿元,同比下降65.3%。

澜起科技在年报针对业绩下滑解释称,受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响,公司DDR4内存接口芯片与津逮®CPU出货量较上年同期明显减少。

方正证券研究4月8日称,现货价格来看,NandFlashWafer价格持续上扬。DRAM价格同样全线上涨,预计随着AI等领域对高性能计算的需求,DDR5产品有望迎来量价齐升。合约价来看,TrendForce预计24Q2NANDFlash合约价格将大幅上涨13%~18%,其中企业级SSD涨幅最高,达20%~25%。

从供给端来看,原厂处于产能切换的关键期,DRAM产能从DDR4向DDR5切换,将造成产能自然消耗30%,而HBM晶圆产能消耗是DDR5的3倍,将进一步加剧存储产能紧缺。原厂谨慎规划资本开支,2024年新增资本开支主要用于高端产品产能扩张。产能紧缺伴随需求持续增长,将推动存储价格持续上行。

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