4月18日，许继电气获国海证券买入评级，近一个月许继电气获得8份研报关注。

研报预计2024-2026年公司有望实现营业收入194/221/254亿元，归母净利润为12/15/18亿元。研报认为，公司为国内换流阀主力与直流控保龙头企业，有望受益于特高压柔直渗透率快速提升。公司柔直项目工程经验丰富，特高压和海风柔直渗透率提升有望推动公司业绩较快增长。国内电网数字化发展叠加海外市场开拓，公司相关业务存在较大发展机遇。公司市场开拓成效显著，报告期内国内电网二次业务集招排名由第7升至第4，电能表份额在国网集招排名第一；海外产品突破中东、欧洲、南美等中高端市场，例如签订智利AMI二期、意大利中压计量等项目，签订沙特智能配电等项目。

风险提示：政策变化风险，市场竞争加剧风险，原材料价格波动风险，海外市场拓展风险，核心竞争力风险。

本文源自金融界


                                        
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