必读要闻一:一季度出货量同比增超80%,该细分产品正处于从1-N快速增长渗透阶段

国际数据公司(IDC)最新手机季度跟踪报告显示,2024年第一季度,中国智能手机市场出货量约6926万台,同比增长6.5%。2024年第一季度,中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势,出货量达到186万台,同比增长83%。

在全球智能手机存量竞争的背景下,手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测,全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台,CAGR达50.2%,预计27年在高端市场渗透率达39%。上海证券分析指出,2024年有望成为折叠屏手机放量元年。在形态不断创新、搭载AI应用、机型积极发布的带动下,2024年折叠屏市场增速有望延续。

必读要闻二:需求量高于预期三到五倍,该“新晋巨头”正全力扩充产能

小米集团董事长雷军在2024北京车展上表示,小米汽车正全力扩充产能。预计5月底开始交付Pro版,6月的月交付超过1万台。

日前,针对小米汽车SU7交付慢的问题,雷军直播时回应称,小米汽车SU7刷新了国产汽车的多项记录,现在的需求量高于预期的三到五倍,原计划Pro版要到4月底才开始交付,现在已经实现提前交付了。信达证券认为小米SU7各个车型兼具性价比与高性能配置贴合多类用户需求,且智能化、车机生态具有比较优势,结合产能爬坡情况,预计24年小米汽车交付有望达到10万台左右。小米汽车交付有望逐渐放量,相关零部件供应商有望充分受益。

必读要闻三:该技术从“可选”到“必选”,成为算力重要细分赛道

高算力应用场景不断涌现,对芯片散热效率提出要求,液冷产品逐渐成为数据中心的刚需。有资深液冷产品销售经理表示,“2023年,数据中心对液冷产品的需求快速增长,这种趋势在2024年还将持续。”

算力规模大幅提升带来AI服务器需求暴增,大量高功率 CPU、GPU 芯片将带动AI服务器功耗走高。西南证券指出,当前数据中心制冷技术以风冷为主,考虑到机柜功率超过15kW为风冷能力天花板,而未来AI集群算力密度普遍超20kW/柜,升级液冷需求迫切。国盛证券指出,在英伟达B100时代,风冷将逐步接近极限,液冷时代拉开序幕;而对国产算力来说,半导体制程上的短板更需要散热来补充,国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”,将大幅提升市场空间,成为算力重要细分赛道。

必读要闻四:脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开

在2024中关村论坛上,由工业和信息化部、北京市人民政府主办的脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开。论坛将聚焦脑机接口最新进展,以推动产业蓬勃发展为目标,从植入式和非植入式两条路径,围绕临床试验、行业应用,探索脑机接口的无限可能,分享在医疗、消费、工业、教育等领域的场景应用。根据议程,工业和信息化部领导、北京市人民政府领导将致辞。同时,将有《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》等多项成果发布。

据麦肯锡测算,全球脑机接口医疗应用的潜在市场规模在2030-2040年有望达到400亿美元。浙商证券医药生物团队认为,随着脑机接口技术的不断成熟,其应用场景正在快速打开。其中,康复医疗成为脑机接口最先落地的场景之一,脑机接口恰好补位,在相关疾病的康复上正实现快速落地应用。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.04.26

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