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万科A(000002)开发业务面临挑战，财务安全受关注

公司2023年营收下滑7.6%，开发业务结算收入减少9.6%。资产减值计提增加，归母净利润同比减少46.2%。2024年，公司计划加速去杠杆，提升财务安全性。

2024年Q1销售情况略好于市场整体

2024年第一季度，公司销售额同比下降42.8%，但相比百强房企销售额下降49%，表现略好。3月销售额同比下降42.5%。

拿地策略审慎，聚焦重点城市

2023年，公司获取新项目43个，总建面596万平方米，权益总地价463亿元。重点城市如北京、上海等地项目占比较大。2024年第一季度，公司新增土储谨慎。

财务状况稳健，融资成本保持低位

截至2023年末，公司有息负债3200亿元，现金短债比约1.6倍。2024年，公司计划通过交易回款及削减有息债务，增强财务安全性。

未来业绩预期

受市场需求及价格修复等因素影响，公司2024-26年EPS预测分别为0.75/0.84/0.89元。作为行业头部优质房企，公司发展稳健，维持“买入”评级。

风险提示

需关注销售与拿地情况、经营与财务安全风险，以及市场下行超预期等可能影响公司业绩的因素。

和讯自选股写手

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