(05.06-05.10)本周科创50跌0.04%,生物医药与新能源版板块涨幅居前。欧莱新材本周IPO上市,募集3.84亿,总市值超36亿。本周科创板公告5项并购进展,其中金额最大的是圣湘生物与关联方收购并增资湖南圣微速敏100%股权,最近进度显示处于董事会预案阶段。
一、科创板整体回顾
1、宽基指数排名
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据如上图,本周A股呈现分化,上证50涨1.8%居首,北证50跌1.1%居末,科创50跌0.04%仅优于北证50。
2、科创板内部行业分化
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据如上图所示,本周科创板内部板块分化,生物医药与新能源板块居前,芯片与信息技术板块居末。
3、权重股表现:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据上图是本周科创50前十大权重公司市场表现,本周科创板权重公司涨跌互现,百利天恒-U涨25.51%居首,海光信息跌8.01%居末。
4、涨跌幅榜:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是本周涨幅榜前十公司,排名前十的公司分别是:霍莱沃、百利天恒-U、有研粉材、欧科亿、科兴制药、东威科技、东方生物、英诺特、杭州柯林、艾罗能源。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是本周跌幅榜前十公司,分别为:鼎通科技、*ST导航、C欧莱、纵横股份、三未信安、精智达、迪哲医药-U、芯原股份、源杰科技、嘉必优。
5、周成交额:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是本周成交额(亿)前十公司,分别为:寒武纪-U、海光信息、佰维存储、金山办公、传音控股、澜起科技、中芯国际、艾力斯、中微公司、石头科技。
二、科创板重要信息
1、近期解禁:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据经过wind数据终端查询,近期有解禁的公司,本文剔除金额小于5亿的部分,然后按照时间顺序由近至远,选取前10家公司,分别为:迈信林、博众精工、明志科技、迅捷兴、慧智微-U、亚辉龙、诺泰生物、中科飞测、安杰思、电气风电。
三、科创板IPO
(一)本周新股:
经wind数据查询,本周1家科创板公司IPO上市:欧莱新材
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据四、科创板并购:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是根据公开信息搜集,本周科创板涉及的并购事件,总共5项,涉及的科创板公司分别为:亚辉龙、东芯股份、汇宇制药、圣湘生物、盛邦安全。
其中交易金额最高的是圣湘生物与关联方收购并增资湖南圣微速敏100%股权,最近进度显示处于董事会预案阶段。
五、资金分析:
1、北向净流入:
1)区间净买入行业分布:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据篇幅所限,本文仅列示最高和最低各5个行业,本周北向资金整体流入科创板16.5亿,其中光伏设备、自动化设备、小家电排名前三甲。
2)北向资金十大个股:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是本周北向净买入前十名,分别为:晶科能源、中控技术、石头科技、惠泰医疗、百利天恒-U、佰维存储、柏楚电子、萤石网络、芯源微、唯捷创芯。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是本周北向净流出前十名,分别为:寒武纪-U、澜起科技、传音控股、中微公司、海光信息、华熙生物、博瑞医药、中芯国际、华峰测控、西部超导。
2、相关金融产品:
与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,最新数据显示共有40只,规模接超1400亿(该数字包含双创50产品)。基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。
1)按规模:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF大致可分为三类:科创50、科创100、双创50。
2)按收益:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名。本周科创板ETF中,新材料与科创100主题ETF排名靠前。
3)管理人:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家,总规模超过2,000亿。本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过1,000亿,其次是易方达基金。
六、ESG评分:
1、行业分布:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据上图是本周ESG评分变化行业分布,本文统计了排名最高和最低的5个行业,本周ESG评分变化排名变化最大的行业:医疗器械、化学制药、生物制品。
2、ESG评分变化十大公司:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是ESG评分变化上升的前十家公司,分别为:芯动联科、会通股份、昱能科技、电气风电、中国电研、新致软件、铁建重工、巨一科技、首药控股-U、瑞松科技。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是ESG评分变化下降的前十家公司,分别为:赛微微电、伟测科技、路德环境、澳华内镜、成大生物、联瑞新材、利元亨、睿创微纳、联影医疗、圣诺生物。
七、盈利预测:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是本周盈利预测(规模净利润预测值)中值上调/下移的公司,其中上调有28家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示),分别为:瀚川智能、甬矽电子、孚能科技、嘉和美康、索辰科技、骄成超声、倍轻松、四方光电、南芯科技、斯瑞新材。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据下降有50家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示),分别为:海优新材、美迪西、厦钨新能、博瑞医药、华依科技、麦澜德、亚信安全、三未信安、科兴制药、仕佳光子。
科创板研究中心:聚焦科创板及新兴产业的研究服务平台,覆盖新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等,形成以行业研究、专题报告、论坛沙龙、线上直播等多样化的产品矩阵,结合“媒+学+研+金+产”多方面优势数据和资源服务于政府、企业、投资机构等主体,致力打造中国主流新兴产业研究服务平台。
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