5月3日，安徽合力获西南证券买入评级，近一个月安徽合力获得11份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.8、17.5、19.3亿元，未来三年归母净利润复合增长率为15%。研报认为，公司发布2024年一季报，2024Q1实现营收43.1亿元，同比增长2.5%；归母净利润为3.9亿元，同比增长48.3%。海外占比提升，营收保持稳健，毛利率明显提升。2024年一季度，国内叉车需求相对平稳，海外需求保持良好状态，公司海外占比大幅提升至39%左右，带动总营收稳健增长。电动化、海外化快速推进，成长空间大。2023年公司各类电动叉车均实现高速增长，其中1类车同比增长29.3%，2类高端电动仓储车同比增长100.1%，3类车同比增长22.8%，电动产品销量占比达57%，同比提升超6个百分点。在国际市场方面，公司完成欧洲、东南亚、北美、中东、欧亚、澳洲、南美等七大海外中心和300多家代理机构组成的国际营销服务体系，成功举办2023全球代理商大会，增强海外代理商对合力品牌的认同感。2023年实现整机出口同比增长21%，实现海外业务收入同比增长32%，2024Q1公司在海外市场延续高增长。

风险提示：宏观经济波动风险，海外市场拓展不及预期风险，汇率波动风险。

本文源自金融界


                                        
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