4月26日，星宇股份获国投证券买入评级，近一个月星宇股份获得10份研报关注。

研报预计公司2024年-2026年的归母净利润分别为15.1/19.2/23.9亿元。研报认为，星宇股份业绩优异，高端化、全球化带来新成长。星宇股份自主客户项目逐步量产，公司营收高速增长。公司2024年一季度实现营收24.12亿元，同比增长+25.47%，实现归母净利润2.43亿元，同比增长+19.23%。三大因素驱动公司未来高增长：1）客户自主化，近几年积极拓展自主客户，与奇瑞、吉利等传统自主的合作，并成功拓展理想、小鹏、蔚来等新能源客户，2023年公司共承接了58款车型的新品研发项目，2022年则为41款，同比大幅增长；2）产品高端化，新拓展客户以中高端新能源主机厂为主，这些主机厂最近1年的部分车型选装/标配ADB/DLP前照灯，公司已拿到部分ADB和DLP项目；3）业务全球化，公司2023年实现海外营收3.46亿元，同比+166.2%，未来有望在全球范围内实现市占率的逐步提升。

风险提示：技术和产品开发风险、客户集中度风险、毛利率下滑风险。

本文源自金融界


                                        
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