【2023年公司营收与净利润均实现大幅增长，新能源热管理业务快速发展】某公司2023年实现营业收入110.18亿元，同比增长29.93%；归母净利润6.12亿元，同比增长59.71%。2023年第四季度单季度，公司实现营业收入30.26亿元，同比增长22.05%，环比增长10.84%；归母净利润1.69亿元，同比增长11.05%，环比增长6.96%。公司在新能源热管理领域拥有全面的产品布局，包括“1+4+N”产品系列，持续发力工业及民用市场，实现提前布局。公司秉承国际化发展战略，在海外市场持续推动生产及技术服务平台，为全球客户提供属地化服务。公司新能源热管理业务覆盖了国际知名电动车企业、CATL、吉利和蔚小理等优质客户，充分享受客户发展红利。公司不断加大研发力度，集中优势资源打造全球化研发体系，聚焦新能源汽车热管理方向。2023年第四季度，公司综合毛利率为22.94%，环比提升0.95个百分点，预计主要系收入持续增长带来的规模效应所致。期间费用率为13.84%，环比提升0.17个百分点；其中销售/管理/研发/财务费用率分别为3.80%/5.66%/3.84%/0.54%，环比分别+1.39/+0.12/-1.08/-0.26个百分点。公司2023年第四季度归母净利润为1.69亿元，环比增长6.96%，对应归母净利率5.58%，环比微降0.21个百分点。展望未来，公司预计将维持增长势头。2024-2026年归母净利润预测分别为8.49亿元、11.13亿元和13.71亿元，对应EPS分别为1.03元、1.35元、1.67元，市盈率分别为16.78倍、12.81倍、10.39倍，维持“买入”评级。风险方面，公司提示新能源乘用车销量不及预期以及原材料价格波动可能对盈利产生影响。


                                        
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