随着消费升级的到来和国民健康意识的日益普及,人均乳制品消费量逐渐提高,乳制品消费结构发生转变,消费者的多样需求为乳制品市场注入新的发展动力。全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)最新发布的《2024-2025年中国乳业行业运行大数据及市场趋势研究报告》数据显示,中国牛奶产量整体呈上升趋势,2023年牛奶产量达4197万吨,同比增长6.7%。相比2018年,中国牛奶产量提升超1000万吨。

以下内容来源于《艾媒咨询|2024-2025年中国乳业行业运行大数据及市场趋势研究报告》,搜索关注公众号【艾媒咨询】,回复【乳业行业】获取完整版报告

  以下为报告内容节选:

  乳制品的定义与分类

  乳制品包括以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料,经加工而制成的各种产品。按主要产品形态可分为六大类,分别是液体乳、乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪和乳冰淇淋。

  中国乳业行业集中度及大数据监测分析

  中国乳企行业整体上仍然保持着“二超多强”的格局,2022年伊利和蒙牛分别以1227.0亿元和925.9亿元的营业收入霸占前两名。光明乳业、新乳业、中国飞鹤及中国旺旺营收达到百亿水平。艾媒咨询分析师认为,中国乳业行业由头部公司占据,收入水平和市场占有率处于领先地位,未来仍将保持稳固的双寡头竞争格局。

  中国牛奶产量及大数据监测分析

  数据显示,自2018年来中国牛奶产量持续增长,2023年牛奶产量4197.0万吨,较2022年增加265万吨,同比增长6.7%,牛奶产量整体呈现上升趋势。艾媒咨询分析师认为,随着国内奶牛养殖规模化、标准化和现代化水平不断提高,生产效率大幅提升,推动牛奶产量稳步提高,为中国乳业持续扩容提供原材料基础。

  中国主要乳品进口额大数据监测分析

  数据显示,2023年中国进口额最大的两类产品分别是婴幼儿奶粉和大包粉,进口额分别为42.1亿美元和29.2亿美元。除稀奶油、奶酪类的进口额同比处于正增长状态,婴幼儿奶粉、大包粉、乳清类、奶油类、蛋白类、包装牛奶、酸奶和炼乳均呈现负向增长状态。

  中国乳制品出口市场及大数据监测分析

  中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为中国香港地区。数据显示,2023年中国共计出口各类乳制品5.8万吨,同比增加30.7%,出口额2.6亿美元,同比增长36.2%。

   中国乳制品产业链

  中国乳业上游市场大数据监测分析:奶源产地

  数据显示,中国牛奶主产省份集中在内蒙古和河北地区,分别占比18.88%、13.63%。2023年内蒙古牛奶产量792.6万吨,河北省牛奶产量为571.9万吨,牛奶产量超过500万吨的有内蒙古、河北、黑龙江。

  中国乳业中游市场大数据监测分析:企业数量

  数据显示,2015-2019年全国规模以上乳制品企业数量逐年下降,后期恢复增长。截至2022年12月,全国规模以上乳制品企业达到622家,较2021年新增33家。艾媒咨询分析师认为,“十四五”期间,乳制品行业在奶畜饲养、原料乳质量、加工技术装备、企业管理等方面整改提升,中国乳业迈向高质量发展道路。

  中国乳业下游市场销售渠道分析

  中国乳业销售渠道多样化,主要分为直销渠道、一级渠道、二级渠道和电商渠道。艾媒咨询分析师认为,多样化的销售渠道给行业企业提供了更多选择,而企业应当结合自身产品特征及公司实力进行判断,发挥各自的最大优势,使渠道为企业盈利发挥作用。

  中国乳业典型企业网络口碑对比

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,网民对中国乳业典型企业的褒贬较为一致,其中口碑评价较高的是飞鹤和伊利,网络口碑分别为71和70;中国四大乳业典型企业网络舆论评价均偏正面,其中光明乳业网络口碑值为60,需加大对品牌形象的建设和资源倾斜力度。

  中国乳业典型企业案例分析:蒙牛乳业(一)

  蒙牛是中国领先的乳制品生产商之一,2023年蒙牛位列荷兰合作银行公布的“全球乳业二十强”第八位。2023年蒙牛MSCI ESG评级上调至AA级,是国内唯一一家取得AA级的综合型乳制品企业;与此同时,在 “央企ESG·先锋100指数”排名中,蒙牛排名第三。

  中国乳业典型企业案例分析:蒙牛乳业(三)

  蒙牛旗下拥有高端奶酪品牌爱氏晨曦,2020年末,蒙牛以30亿元收购奶酪品牌妙可蓝多,合并之后其整体奶酪业务收入将近30亿元,成为国内奶酪行业龙头。艾媒咨询分析师认为,目前奶酪赛道增速高,蒙牛与妙可蓝多强强联合将扩大规模优势,丰富奶酪产品线,增强研发、生产、渠道等核心竞争力。

  中国乳业典型企业案例分析:伊利集团(一)

  伊利集团稳居全球乳业第一阵营,连续九年蝉联亚洲乳业第一,也是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业。在发展过程中,伊利注重全产业链建设,通过多年奶源布局,掌控西北、内蒙古和东北等三大黄金奶源基地,拥有众多的优质牧场,为原奶长期稳定的质量和产量提供了强有力的保障。

  中国乳业典型企业案例分析:伊利集团(三)

  为了满足年轻人不断变化的消费需求,伊利一直坚持“不创新,无未来”的理念,以产品创新紧跟消费升级。陪伴奥运会17年的伊利,在冬奥会创新性地推出数字藏品,把品牌主张与当下主流消费人群和消费环境融合,匹配新生代需求,使用户与品牌方紧密联系,为中国乳品行业提供了新思路。

  中国乳业典型企业案例分析:光明乳业(一)

  光明乳业主营产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品等多个品类,企业下设15个品牌,坚持全产业链发展,布局乳业、牧业、冷链物流三大产业。为了更好地适应市场发展,光明乳业结合消费者需求进行产品创新,推出致优A2β-酪蛋白鲜牛奶、莫斯利安白桃大福口味等新品。

  中国乳业典型企业案例分析:光明乳业(二)

  数据显示,光明乳业截至2023年前三季度实现营收206.6亿元;净利润为3.2亿元。艾媒咨询分析师认为,光明乳业近两年营收与净利润有下降趋势,企业的成本费用管理和盈利能力有待提高。

  中国乳业SWOT分析

  中国乳业商业发展趋势分析(详细趋势分析请查阅完整版报告)

  企业兼并:乳企投资收购事件频发,乳制品市场竞争加剧

  2021年以来,伊利股份战略入股澳优乳业,强化其在婴幼儿奶粉领域的市场竞争力;蒙牛收购妙可蓝多,合并后整体乳酪业务跃居行业龙头。艾媒咨询分析师认为,国内乳制品市场发展前景广阔,乳企通过投资或收购等方式,能丰富自身产品线,快速切入乳制品细分领域;或是扩大规模优势,业务合并后进一步提高市场占有率。但企业的兼并也间接加剧了中国乳制品市场的竞争。

  产业整合:资本布局乳业上游,企业自控奶源加强竞争力

  “十四五规划”中明确提到,加强优质奶源基地建设,实施奶业振兴行动。国内以蒙牛、伊利为首的龙头企业,近几年密切布局牧业和奶源,新锐品牌如认养一头牛,在发展初期便将奶牛养殖视作首要战略。艾媒咨询分析师认为,随着国内乳业市场规模不断扩大,产业整合为企业发展降本提效,成本可控、高品质、稳定供应的奶源将形成企业的护城河优势,是未来乳制品市场竞争领先的关键。

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