5月6日，重庆啤酒获得天风证券买入评级，近一个月重庆啤酒获得15份研报关注。

研报预计24-26年公司收入增速分别为6%/6%/6%（金额158/168/178亿元），归母净利润增速分别为9%/9%/8%（金额14.6/16.0/17.2亿元）。研报认为，公司加快弥补渠道短板，大城市计划2.0筛选重点城市加大投入，扩张销售人员增强渠道的精细化管理，重点关注旺季疆外乌苏、1664的表现。佛山工厂投产将新增折旧；但整体看，澳麦双反取消后成本红利有望释放、包材使用效率提升带来的红利有望持续兑现。

风险提示：乌苏改革不及预期、区域竞争加剧、原材料成本上涨超预期。

本文源自金融界


                                        
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