4月28日,赛轮轮胎获民生证券买入评级,近一个月赛轮轮胎获得4份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为43.12、49.76、58.84亿元。研报认为,公司轮胎产能持续扩张,海内外轮胎消费景气度上行,并且公司配套液体黄金产能提升自身产品性价比。公司目前规划了越南、柬埔寨、墨西哥、印尼四个海外基地,其中越南三期基地今年的产量有望随着产能的爬坡而持续提升,柬埔寨、印尼、墨西哥基地的产能有望于2025年陆续落成,为公司业绩增长提供保障。此外,公司还规划了董家口基地,保持了公司中远期的成长性。

风险提示:原材料成本大幅上行;项目建设不及预期;航运等运力紧张。

本文源自金融界

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