【大河财立方消息】4月15日,茶百道港交所公告称,公司拟全球发售股份约1.48亿股,中国香港发售股份1477.64万股,国际发售股份约1.33亿股,另有15%超额配股权;2024年4月15日至4月18日招股;发售价将为每股发售股份17.50港元,每手买卖单位200股;中金公司为独家保荐人;预期股份将于2024年4月23日于联交所主板挂牌上市。

根据弗若斯特沙利文的报告,按2023年零售额计,茶百道在中国现制茶饮店市场中排名第三,市场份额达到6.8%。截至最后实际可行日期,茶百道在中国共有8016家门店,遍布全国31个省市,实现中国所有省份及各线级城市的全覆盖。2023年,茶百道门店的总零售额达到约人民币169亿元。

根据弗若斯特沙利文的报告,我国现制茶饮店行业规模2018年至2023年复合增长率高达25.2%,远高于同期中国软饮料行业4.4%的整体增速,而现制茶饮店未来亦有广阔的成长空间,2024年至2028年复合增长率预计高达15.4%。

假设并无行使超额配股权,按发售价每股H股17.50港元计算,公司将自全球发售获得的所得款项净额约为24.559亿港元。其中,所得款项净额约51.0%将用于提高整体运营能力及强化供应链;约20.0%将用于发展公司的数字化能力,及委聘和培训专业人才;约12.0%将用于品牌打造及推广活动;约5.0%将用于推广自营咖啡品牌“咖灰”及在中国各地铺设咖啡店网络;约2.0%将用于产品开发及创新;以及剩余约10.0%将用作营运资金及作一般企业用途。

据悉,2008年,第一家茶百道在成都诞生。自成立以来,茶百道专注探索天然食材与中式茶饮的搭配,持续研发多元化茶饮产品,致力于提升消费者体验。于往绩记录期间,公司的产品组合包括通常可于全年销售的经典茶饮,以及仅在特定时间或区域销售的季节性茶饮及区域性茶饮。

茶百道通过互惠互利的加盟模式,现已经发展成为全国知名的现制茶饮企业。在加盟模式下,公司通过参与业务规划及选址,提供深入培训及供应原材料、设备及提供服务,与合格加盟商合作。加盟商主要专注于其门店的日常运维、现场员工管理及客户服务。于往绩记录期间,公司的收入来自向加盟商销售货品及设备、向加盟商收取特许权使用费及加盟费及其他。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 监审:万军伟

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