智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,予汇丰控股(00005)“跑赢行业”评级,目标价76.5港元。2024年4月9日,汇丰控股宣布其子公司HSBC Latin America B.V.与阿根廷最大的私营金融集团Grupo Financiero Galicia(Galicia)达成协议出售汇丰阿根廷业务。本次交易总对价为5.5亿美元,交易为现金、贷款票据、Galicia股权相结合的形式,汇丰指引将在1Q24对阿根廷业务进行重新分类,公司预计交易会在12个月内完成。

具体影响而言:1Q24,阿根廷业务将会被划分至可供出售类别,造成汇丰利润表10亿美元的税前亏损,对汇丰核心一级资本(CET1)充足率的负面影响约0.1ppt。交易完成时,阿根廷业务69亿美元的RWA(不包含10亿美元操作风险RWA)会从汇丰的合并报表中剥离,这会基本对冲1Q24出售亏损对CET1充足率0.1ppt的负面影响。交易完成时,阿根廷业务有约49亿美元的外汇储备亏损会反映至利润表中,但这一亏损此前已通过其他综合收益反映,因此并不会对汇丰的股东权益和CET1资本造成负面影响。此外,汇丰表示本次交易会被记为重大特殊事项,且对CET1充足率影响为中性,因此该行认为不会影响公司派息和回购水平,同时汇丰维持2024年核心ROTE mid-teens(14-16%)的指引。

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